Déploiement de la version 2.38.0

Structure du régime

• Le bouton « Optimisation fiscale » ne s’affiche plus au niveau des garanties d’une catégorie si le régime n’utilise pas l’optimisation fiscale.

Lorsqu’un régime est configuré avec le paramètre « Optimisation fiscale » à OUI, il est possible d’exclure une garantie spécifique d’une catégorie en décochant manuellement l’option « Optimisation fiscale » au niveau de cette garantie.

👉 Important : Cette option ne sera plus visible ni modifiable si, dans les paramètres de base du régime, l’optimisation fiscale est réglée à NON.

• Pour les régimes « sans optimisation fiscale », la contribution de l’employeur est désormais appliquée automatiquement à « 100% employé » pour les garanties ILD/ICD non imposable.

Participants du régime

• Nouvelle signification des pastilles de couleur du statut du participant.

Les pastilles de couleur affichées dans la liste des participants du régime ainsi que dans le bandeau d’information de la fiche du participant ont été légèrement modifiées pour mieux refléter les statuts à venir (mouvements dans le futur).

• Pastille verte vide : Indique que le participant aura un statut actif à une date future.
• Pastille rouge vide : Indique que le participant aura un statut terminé à une date future.

Bandeau d’information de la fiche du participant.

💡 Cette logique s’applique également à la liste des garanties d’un participant, pour représenter le statut futur de chaque garantie.

Sommaire du participant – Affichage des avantages imposables

• La section « Avantages imposables / Frais déductibles » est désormais visible dans le sommaire du participant, même en l’absence d’un fichier de déductions associé.

Les montants affichés sont présentés sur une base mensuelle, pour une meilleure lisibilité et une cohérence avec les autres données du sommaire.

Facturation

• Facture par division, un numéro de facture unique est désormais attribué à chacune des factures.

• Le statut du participant est maintenant affiché sur la facture des régimes, dans la ligne de titre (qui comprend déjà le nom, le certificat et la catégorie).

• Ajout d’une colonne « Grand total » sur les écrans Factures des régimes et Factures des assureurs, permettant une visualisation rapide du total de chaque facture.

Rapport des données de facturation (R040)

Un nouvel onglet « Détails des taxes » a été ajouté à la section « Facture des assureurs » du rapport R040.

• Les informations affichées dans cet onglet sont basées sur les montants présentés dans le tableau « Sommaire des taxes sur les primes par province pour le régime ».

• Les montants sont désormais détaillés par garantie, permettant une lecture plus précise et une meilleure ventilation des taxes associées.

Administration

• Recherche d’un régime par assureur.

Il est désormais possible de filtrer les résultats selon le statut de la garantie assurée, permettant ainsi une recherche plus rapide et précise des régimes associés à un assureur.

Autoadhésion

• Gabarits de présentation des garanties et services

Un tout nouvel écran est maintenant disponible pour créer des gabarits de présentation destinés aux garanties et services offerts en autoadhésion.

L’utilisation de gabarits permet de :

• Personnaliser l’affichage des garanties selon différents contextes ou clientèles

• Réutiliser facilement ces présentations dans plusieurs régimes, sans devoir repartir à zéro à chaque fois que nous mettons en place un nouveau régime

Pour accéder à ce nouvel écran, allez au menu « Régime » et ensuite « Gabarits de présentation de garanties & services ».

Pour créer un nouveau gabarit de présentation, il suffit de cliquer sur le bouton « + », situé dans le coin supérieur droit de l’écran.

À partir de là, vous avez la possibilité de personnaliser l’affichage de n’importe quel type de garantie ou service.

Il suffit de sélectionner le type de garantie ou service que vous souhaitez configurer  (ex. : santé, soins dentaires, assurance vie, etc.), puis de définir le contenu et les éléments visuels à afficher pour les participants.

L’écran suivant vous permet de laisser libre cours à votre créativité en personnalisant la tuile de la garantie ou du service selon vos préférences. Vous pouvez adapter le contenu visuel et textuel pour offrir une présentation claire, attrayante et adaptée à votre clientèle.

L’écran ci-dessus illustre l’interface de personnalisation d’un gabarit de présentation.

Des numéros ont été ajoutés à l’image pour faciliter la compréhension des différentes sections :

1. Nom du gabarit :

Permet de donner un nom à votre gabarit pour mieux l’identifier et le réutiliser dans d’autres régimes.

2. Sélecteur de langue :

Offrant une personnalisation bilingue (français et anglais), ce sélecteur permet à l’utilisateur, lors de l’autoadhésion, de consulter les informations dans sa langue préférée.

3. Image en bannière :

Vous pouvez ajouter une image dans la bannière située en haut de la tuile, afin de rendre la présentation du produit plus visuelle et attrayante.

4. Produit vedette :

En activant cette option, la tuile sera mise en avant-plan dans l’interface d’autoadhésion, afin de souligner un produit prioritaire ou recommandé.

5. Aperçu en temps réel :

Cette section affiche le rendu visuel de la tuile au fur et à mesure que vous personnalisez, vous permettant ainsi de valider instantanément l’apparence finale.

Voici un aperçu d’une personnalisation complète.

Tel qu’illustré plus haut, vous êtes en mesure d’ajouter une image « Bannière », un titre, un sous-titre et même une étiquette « Promo » si la garantie ou le produit que vous offrez est en promotion.

Plus bas dans le même écran, nous retrouvons la section des descriptions. Cette section vous permet de définir une description sommaire de la tuile et une description détaillée afin de donner le plus d’information possible à l’adhérent qui sélectionne cette tuile lors du processus d’autoadhésion.

Les champs de descriptions se présentent ainsi :

Le résultat visuel final de la tuile se présente ainsi :

Lorsque l’utilisateur consulte la description détaillée, celle-ci se présente ainsi.

L’indicateur « Lire la suite » indique l’endroit où le texte est coupé et l’utilisateur pourra cliquer sur « Lire la suite » afin de voir le reste du texte de la description du produit.

• Publication d’un livret explicatif des garanties et services.

En complément des gabarits de présentation, il est désormais possible de publier un livret explicatif des garanties et services offerts, directement dans le processus d’autoadhésion.

• Le livret affiché est propre à la catégorie du participant, selon celle indiquée dans l’invitation.
• Il est possible d’ajouter une version en français et en anglais, pour une présentation adaptée aux utilisateurs.

👉 Pour ajouter un livret :

Accéder au régime et à la catégorie souhaitée, puis repérez la section « Documentation ».